Amazon (AMZN) ไม่ได้เป็นเพียงยักษ์ใหญ่ด้าน e-commerce เท่านั้น

และ Google (GOOGL) ไม่ได้เป็นเพียงยักษ์ใหญ่ด้าน search engine เท่านั้น

แต่ยังเป็นผู้นำด้าน cloud computing ด้วย

ในตอนนี้โลกธุรกิจกำลังเกิด “Great Migration” (การอพยพครั้งใหญ่) – ธุรกิจต่างๆ กำลังย้ายข้อมูลและการประมวลผลไปยังบริการคลาวด์อย่าง AWS (Amazon Web Services) และ GCP (Google Cloud Platform)

นี่ไม่ใช่เรื่องของการขยายตัวของ e-commerce (ของ AMZN) หรือ search engine (ของ GOOGL) แต่เป็นเรื่องของความสามารถในการ scale, การประหยัดต้นทุน, และการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อแข่งขันในโลกธุรกิจยุคใหม่

ตอนนี้ธุรกิจใน sector ต่างๆเปรียบเสมือน ‘นักปั่นจักรยาน’ ที่มุ่งเน้นฝึกฝนการปั่นจักรยานให้เก่งที่สุดเท่านั้น แต่พวกเขาต้องไปใช้ยิมของ AWS (Amazon Web Services) และ GCP (Google Cloud Platform) ที่มีเครื่องมือฝึกฝน-สร้างความฟิตให้พร้อม

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการให้ผู้ให้บริการคลาวด์ดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเป็นส่วนสำคัญในการช่วยทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในโลกดิจิทัลได้

“Great Migration” กำลังผลักดันการเติบโตอย่างมหาศาล โดยตลาด cloud analytics คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 4.199 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2034 (อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 28.5%)

อนาคตของ AMZN และ GOOGL ไม่ได้อยู่ที่บริการปัจจุบัน แต่อยู่ที่การครองตลาดคลาวด์ AI และระบบอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรายได้และมูลค่าหุ้น

การลงทุนในบริษัทเหล่านี้คือการเดิมพันกับ transition แห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่นี้